证券代码：002398         证券简称：垒知集团         公告编号：2022-078

债券代码：127062         债券简称：垒知转债

                垒知控股集团股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   股票代码：002398        股票简称：垒知集团

   债券代码：127062        债券简称：垒知转债

   转股价格：7.75 元/股

   转股起始时间：2022 年 10 月 27 日

   转股截止时间：2028 年 4 月 20 日

   转股股份来源：新增股份

    一、可转换公司债券发行上市情况

   （一）可转债发行情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集

团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行

除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净

额为人民币 390,460,551.88 元。

   （二）可转债上市情况

   经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在

深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。

   （三）可转债转股期限

   根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的

相关条款，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 27 日，

T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月

   二、可转换公司债券转股的相关条款

   （1）发行数量：396.30 万张

   （2）募集资金总额：39,630.00 万元

   （3）可转换公司债券面值：人民币 100 元

   （4）债券利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四

年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 3.00%。

   （5）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2022 年 4

月 21 日至 2028 年 4 月 20 日。

   （6）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年

年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

   （7）转股价格：7.75 元/股

     三、可转换公司债券转股申报的有关事项

     （一）转股申报程序

行。

具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 为转股的数量；V 指可转换公司

债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转

股价格。本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足

转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股

日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的

当期应计利息。

转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请

剩余部分予以取消。

  （二）转股申报时间

  可转换公司债券持有人可在转股期内（2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月

  （三）可转债的冻结及注销

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减

（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份

数额，完成变更登记。

  （四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

  当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后

次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

  （五）转股过程中的有关税费

  可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

  （六）还本付息的期限和方式

  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和

最后一年利息。

  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可

转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  年利息的计算公式为：I=B×i

  I：指年利息额；

  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或

“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

  i：可转换公司债券的当年票面利率。

  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为

可转债发行首日，即 2022 年 4 月 21 日（T 日）。

  ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2022 年 4

月 21 日，T 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至

下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前

（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其

持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  四、可转换公司债券转股价格的调整

  （一）初始转股价格的确定

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.82 元/股，不低于募集说明

书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价

的较高者。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公

司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  （二）转股价格的调整方式及计算公式

  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、

派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），

将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配

股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上

刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期

间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日

或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格

执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

   （三）转股价格的向下修正条款

   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价之间的较高者。

   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

   如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和

中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及

暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正

日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

   （四）可转债转股价格调整情况

方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向全体股东每 10

股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知

控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及

中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，

                             “垒知转债”

转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具体

内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关

于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）

象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的 771,000 股限

制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名

激励对象已获授但尚未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据《垒知控股集

团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证

券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股

价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具体内

容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关

于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：

   五、可转换公司债券赎回条款及回售条款

   （一）赎回条款

   在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票

面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公

司债券。

   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

   ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票

面总金额；

  i：指可转换公司债券当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘

价计算。

  （二）回售条款

  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续

三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有

权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售

给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股

（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金

股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格

计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价

格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一

个交易日起重新计算。

  最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按

上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人

未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回

售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变

募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券

持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利

息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回

售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回

售权。

  六、转股年度有关股利的归属

  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等

的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换

公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

  七、其他事项

  投资者如需了解垒知转债的相关条款，请查阅公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》。

   特此公告。

                          垒知控股集团股份有限公司董事会

                              二〇二二年十月二十二日

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