证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2022-081
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广东利元亨智能装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”或“发行人”）向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2022]2066 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生
证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承
销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“利元转债”，债券代码为“118026”。
本次发行的可转债规模为 95,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2022 年
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 95,000.00 万元
的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 24 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 767,915 767,915,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 10 月 26 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 178,229 178,229,000 3,856 3,856,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量 3,856 手，包销金额 3,856,000 元，包销比例为 0.41%。
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海
分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证
券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：广东利元亨智能装备股份有限公司
法定代表人：周俊雄
地址：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号
联系电话：0752-2819237
联系人：高雪松
（二）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人（代行）：景忠
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话：010-85127979
联系人：资本市场部
发行人：广东利元亨智能装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
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