东吴证券股份有限公司

(相关资料图)

         关于四川华体照明科技股份有限公司

          非公开发行股票的会后事项承诺函

中国证券监督管理委员会：

  四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”、

                           “公司”或“发行

人”）非公开发行股票的申请已于 2022 年 3 月 7 日通过贵会发行审核委员会（以

下简称“发审委”）的审核，于 2022 年 3 月 9 日完成封卷，并于 2022 年 3 月 18

日收到贵会核发的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可〔2022〕537 号）。

  东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“东吴证券”）作为发行人

本次发行的保荐机构和主承销商，根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证

券的公司会后事项监管的通知》

             （证监发行字[2002]15 号，以下简称“15 号文”）、

《股票发行审核标准备忘录第 5 号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会

后事项监管及封卷工作的操作规程》

               （以下简称“备忘录第 5 号”）和《关于再融

资公司会后事项相关要求的通知》

              （发行监管函[2008]257 号，以下简称“257 号

文”）的规定和要求，已于 2022 年 5 月 17 日就 2021 年年度报告等会后事项向贵

会报送了会后事项承诺函，于 2022 年 8 月 18 日就因发生财务性投资而扣减本次

募集资金总额等会后事项向贵会报送了会后事项承诺函，于 2022 年 9 月 9 日就

  东吴证券对自前次会后事项承诺函出具日（2022 年 9 月 9 日）至本承诺函

出具日期间的发行人会后事项进行了核查，具体说明如下：

  一、自通过发审会审核之日起至本承诺函出具日期间的股本变动情况

  自过发审会审核之日（2022 年 3 月 7 日）起至本承诺函出具日期间，公司

累计回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 441,000 股，此外公司因

可转换公司债券转股转股事宜增加股票 1,175 股，总股本变更为 141,572,919 股。

除上述情况外，公司不存在其他股本变动情况。

  公司股本变动情况具体如下：

  （一）自通过发审会审核之日起至本承诺函出具日期间股权激励导致的股

票回购注销事宜

七次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法及公司《激励计划（草案）》等的

有关规定，鉴于公司 2021 年业绩未达到激励计划第三期（含暂缓授予部分） 解

除限售条件中的公司层面业绩考核目标，不符合解除限售条件，公司拟回购注销

已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44.10 万股，回购价格为 15.01 元/

股+银行同期存款利息。公司独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

上海分公司完成回购注销手续。

  （二）自通过发审会审核之日起至本承诺函出具日期间的可转换公司债券

转股事宜

  经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2020 年 3 月 31 日公开发行了

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技股

份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

                     （以下简称为“《募集说明书》”）

的约定，“华体转债”自 2020 年 10 月 9 日起可转换为公司普通股股票。

已转换成公司股票，累计转股数 29 股。

已转换成公司股票，累计转股数 58 股。

已转换成公司股票，累计转股数 1, 088 股。

   （三）回购注销和可转换公司债转股事宜不会对公司经营及本次发行产生

不利影响

   公司回购注销股票的原因为股权激励事项，公司已履行相应审批程序和信息

披露义务，符合相关法律法规，不会对公司经营及本次发行产生不利影响。公司

公开发行的可转换公司债转股系根据《募集说明书》约定的转股条件，公司已履

行了相应的信息披露义务，符合相关法律法规，不会对公司经营及本次发行产生

不利影响。

   二、保荐机构对会后事项的承诺

   除上述已核查说明的事项外，东吴证券对自前次会后事项承诺函出具日

（2022 年 9 月 9 日）至本承诺函出具日期间的发行人会后事项进行了核查，逐

项发表意见如下：

“ XYZH/2020CDA50112   号 ” 、 “ XYZH/2021CDAA50137   号 ”、

“XYZH/2022CDAA50071”标准无保留意见审计报告，2022 年 1-6 月发行人财

务数据未经审计。

有重大影响的人员变化。

中披露的重大关联交易。

的保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司及保荐代表人尤剑和卞睿，会计

师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师何勇、张丹

娜、唐松柏，律师事务所北京安新律师事务所及其经办律师李云平、车佳美在会

后事项期间未受到有关部门的处罚，亦未发生变更。

权纠纷，也不存在影响发行人发行新股的潜在纠纷。

会公共利益的其他情形。

行。

的情形。

  综上所述，发行人在本次会后事项期间没有发生“15 号文”、“备忘录第 5

号”、

  “257 号文”等文件所述可能影响本次发行上市条件及对投资者做出投资决

策有重大影响的应予披露的事项，符合《公司法》和《证券法》及有关法规规定

的各项发行条件。

  特此承诺。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于四川华体照明科技股份有限公司

非公开发行股票的会后事项承诺函》之签字盖章页）

  保荐代表人：

            卞 睿         尤 剑

  法定代表人：

            范 力

                              东吴证券股份有限公司

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