杰华特微电子股份有限公司

         首次公开发行股票并在科创板上市

【资料图】

                网上路演公告

       保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

  杰华特微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股

（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2022年8月15日经上海

证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意

注册（证监许可〔2022〕2377号）。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条

件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份

和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合

的方式进行。

  发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构

（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询

价。

  本次拟公开发行新股5,808.00万股，约占发行后发行人总股本的13.00%。本次发

行初始战略配售数量为1,045.44万股，占本次发行数量的18.00%，最终战略配售数量

与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发

行数量为3,810.06万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始

发行数量为952.50万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网

下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终

发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发

行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

      上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

人员。

  本次发行的《杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

  敬请广大投资者关注。

                                    发行人：杰华特微电子股份有限公司

                            保荐机构（主承销商）

                                     ：中信证券股份有限公司

此页无正文，为《杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网

上路演公告》盖章页

                   发行人：杰华特微电子股份有限公司

                             年   月   日

此页无正文，为《杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网

上路演公告》盖章页

              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告